近日，全球領(lǐng)先的食品加工和包裝解決方案提供商利樂(lè )公司發(fā)布了一年一度的《利樂(lè )乳業(yè)指數》報告(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報告》)?！秷蟾妗凡粌H強調了全球范圍內乳制品需求不斷增長(cháng)所帶來(lái)的機遇和挑戰，而且還預測未來(lái)10年全球牛奶或將呈現供不應求的格局?！秷蟾妗吠瑫r(shí)提出，成熟市場(chǎng)及新興市場(chǎng)都需要采取適當措施確保乳制品供需平衡，以實(shí)現未來(lái)的可持續發(fā)展。

　　《報告》首先對未來(lái)全球乳制品消費量進(jìn)行了預測?！秷蟾妗分赋?，受到亞非拉地區人口數量增長(cháng)、經(jīng)濟快速發(fā)展以及城市化進(jìn)一步推進(jìn)等因素的影響，未來(lái)10年，全球乳制品消費量將不斷增長(cháng)，包括牛奶、奶酪和黃油在內的全球乳制品消費量預計將增長(cháng)36%?！秷蟾妗愤€指出，隨著(zhù)人們消費習慣的變化以及全球人口結構的改變，全球的乳品行業(yè)也正在發(fā)生變化。其中，過(guò)去主要專(zhuān)注國內市場(chǎng)的乳品企業(yè)開(kāi)始把目光轉向更為廣闊的國際市場(chǎng)，以尋找新的奶源和拓展新的業(yè)務(wù);而成熟市場(chǎng)中的乳品企業(yè)在滿(mǎn)足發(fā)展中國家對乳制品日益增長(cháng)需求的同時(shí)，也正在尋找新的方法以應對中國國內乳制品需求量下降的挑戰?？傮w來(lái)說(shuō)，只要乳品企業(yè)能夠靈活調整經(jīng)營(yíng)策略，就能在發(fā)展勢頭依然強勁的全球乳業(yè)市場(chǎng)中抓住機遇。

　　變化中的全球乳品格局

　　《報告》顯示，未來(lái)幾年，更多消費者出于健康、便利和營(yíng)養等因素考慮會(huì )在日常飲食中加入更多乳制品，這將對國內和國際乳制品貿易產(chǎn)生重大影響，并讓乳品行業(yè)全球化進(jìn)一步加速。在2013～2016年間，全球白奶消費量預計將以年均1.8%的速度從約2120億升增至約2230億升，超過(guò)2010～2013年間1.2%的復合年增長(cháng)率。然而，印度、中國、中東和非洲等國家和地區的本地企業(yè)不一定能完全滿(mǎn)足預計的乳制品需求增量，原因在于這些市場(chǎng)的乳制品生產(chǎn)量增速較緩。此外，近10年內，傳統原奶出口國的供應量也難以跟上這些市場(chǎng)需求量的增長(cháng)，導致潛在的供需缺口。因此，隨著(zhù)人們不斷增長(cháng)的對健康、營(yíng)養和便利乳制品的需求，各公司需要不斷加強產(chǎn)品創(chuàng )新，以應對未來(lái)原奶短缺、價(jià)格上漲的問(wèn)題。乳制品需求的大幅增長(cháng)有利于加快乳品行業(yè)全球化的進(jìn)程，對于乳品企業(yè)來(lái)說(shuō)，為了確保原奶供應的可持續性和利潤的穩定性，合作和整合將變得更為重要。

　　《報告》還對奶粉加工設備市場(chǎng)的投資情況進(jìn)行了預測?！秷蟾妗分赋?，隨著(zhù)乳品企業(yè)產(chǎn)能的擴大，2014～2020年間，奶粉加工設備市場(chǎng)的復合年增長(cháng)率預計將達到5%，市場(chǎng)總規模將從目前的5.51億歐元增長(cháng)至7.4億歐元。全球奶粉加工設備投資總額情況預測，如圖1所示。

　　未來(lái)10年乳品市場(chǎng)供需情況

　　《報告》也對過(guò)去及未來(lái)乳品市場(chǎng)的供需情況進(jìn)行了總結和預測?！秷蟾妗分赋?，2011～2013年間，全球牛奶供應略高于需求。預計從2018年開(kāi)始，全球牛奶需求將逐漸超過(guò)供應，其根據是亞洲和非洲地區的牛奶產(chǎn)量容易受到氣候等自然條件的限制，而這些地區對乳制品的需求將大幅增長(cháng)?；谥袊鴩鴥仁袌?chǎng)對乳制品需求量的大幅增長(cháng)，以及消費者對進(jìn)口產(chǎn)品的信任，預計2014～2024年間中國市場(chǎng)將成為促進(jìn)全球(除歐盟國家間的貿易外)液態(tài)奶及奶粉業(yè)務(wù)發(fā)展的主要驅動(dòng)因素，未來(lái)10年中國占全球牛奶進(jìn)口市場(chǎng)的份額將翻番。隨著(zhù)中國政府不斷鼓勵消費者購買(mǎi)國產(chǎn)乳制品，國產(chǎn)牛奶將會(huì )在未來(lái)幾年受到更多關(guān)注，這將對當前嚴重依賴(lài)中國市場(chǎng)的牛奶出口國帶來(lái)一定影響。另外，預計未來(lái)10年，非洲市場(chǎng)的牛奶供需量也會(huì )有所增長(cháng)。

　　《報告》還對乳品市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)及出口情況進(jìn)行了預測?！秷蟾妗分赋?，近年來(lái)很多因素導致進(jìn)口地區的牛奶價(jià)格大幅上漲。2000～2011年間，牛奶生產(chǎn)成本幾乎增加至原來(lái)的3倍，而供不應求的市場(chǎng)現狀也推動(dòng)了價(jià)格的上漲。2013年，歐盟牛奶價(jià)格從每100公斤約35歐元增長(cháng)至近40歐元，與此同時(shí)，新西蘭的牛奶價(jià)格也增長(cháng)了近10歐元。相比之下，2013年美國的牛奶價(jià)格相對穩定，從每100公斤約35歐元略微上浮至36歐元。目前看來(lái)，2014年年初至今的大部分時(shí)間內，原奶價(jià)格都在下降，但這并不是一種長(cháng)期趨勢。未來(lái)10年，全球乳品市場(chǎng)的需求量還將大幅增長(cháng)，而供應量卻增長(cháng)乏力，因此牛奶價(jià)格整體將處于上漲趨勢?；趦r(jià)格上漲趨勢，牛奶出口國或將迎來(lái)巨大的發(fā)展機遇。

　　但在成熟市場(chǎng)的牛奶消費量方面，《報告》給出了整體趨勢下滑的判斷?！秷蟾妗分赋?，2013年美國牛奶銷(xiāo)量跌至1984年以來(lái)的最低點(diǎn)，而過(guò)去30年來(lái)，美國牛奶總消費量減少了一半。因為現在只有不到一半的美國成年人喝牛奶，繁忙的工作生活正逐漸改變其日常消費模式。2013～2016年間，美國液態(tài)乳制品(LDP)消費量預計將減少0.8%，而白奶需求量將下降0.9%。在澳大利亞，盡管經(jīng)濟不斷發(fā)展，人口不斷增長(cháng)，但其液態(tài)乳制品消費量?jì)H出現小幅上升，到2016年的3年內其復合年增長(cháng)率預計僅為1.7%。

　　現在，消費者越來(lái)越偏愛(ài)既方便又營(yíng)養的休閑食品，鑒于此，《報告》建議乳品企業(yè)可將酸奶定位為方便飲用、能補充營(yíng)養的產(chǎn)品，以滿(mǎn)足消費者在生活方式及飲食習慣方面的健康需求。另外，《報告》還建議應提高產(chǎn)品附加值。雖然很多發(fā)達國家的乳制品消費量小幅下降，但由于乳品企業(yè)抓住了消費者對其它液態(tài)乳制品(如風(fēng)味奶、酸奶飲品、牛奶/果汁混合型飲料及谷物產(chǎn)品等)需求這一機遇，乳制品總體消費仍將保持高位。因此，隨著(zhù)零售商逐漸將白奶視為低附加值商品，乳品企業(yè)應尋找新的增值方式，如采用細分包裝以及強化功能性和營(yíng)養等。

　　乳品進(jìn)口國推動(dòng)需求增長(cháng)

　　根據《報告》的預測，未來(lái)10年，牛奶進(jìn)口國將成為推動(dòng)乳制品需求增長(cháng)的主要驅動(dòng)因素。亞洲、非洲和南美市場(chǎng)對牛奶富含營(yíng)養非常認可，這將有助于推動(dòng)當地牛奶消費量的增長(cháng)。然而，能否提供足夠的牛奶供應來(lái)滿(mǎn)足需求將是這些市場(chǎng)面臨的主要挑戰。一些國家正在努力提高國內牛奶產(chǎn)量，以減少對進(jìn)口乳品的依賴(lài)。

　　針對常溫奶，《報告》指出，2013～2016年間，整個(gè)亞太地區常溫奶消費量的復合年增長(cháng)率將達到3.1%。為確保面向中國等市場(chǎng)的乳制品供應，在對乳制品需求量較大的國家中，越來(lái)越多的乳品企業(yè)開(kāi)始傾向于與傳統牛奶生產(chǎn)國的企業(yè)建立戰略合作關(guān)系。例如，2014年4月，澳大利亞乳業(yè)集團PDG(Pactum Dairy Group)與中國光明乳業(yè)簽署了戰略供應協(xié)議。根據這份協(xié)議，PDG集團將斥資4500萬(wàn)美元在位于澳大利亞維多利亞州謝伯頓的工廠(chǎng)投建全新的超高溫無(wú)菌(UHT)乳品飲料設備，用于生產(chǎn)針對中國和東南亞市場(chǎng)的高附加值乳品飲料。

　　在其他液態(tài)乳制品方面，《報告》指出，未來(lái)10年原奶進(jìn)口國需求將不斷擴大，而原奶出口國的供給有限，為了應對乳制品需求量不斷增長(cháng)的現狀，乳品企業(yè)可以將牛奶與堅果蛋白質(zhì)和果汁等其他成分融合在一起提高飲料的牛奶含量。據預測，未來(lái)3年牛奶進(jìn)口國的其他液態(tài)乳制品消費量有望出現大幅增長(cháng)。依據成熟市場(chǎng)的發(fā)展趨勢，這些國家對酸奶和風(fēng)味奶的需求也將大幅增長(cháng)。

　　另?yè)秷蟾妗返念A測，2013～2016年間，亞太地區的冷藏酸奶消費量將增長(cháng)7.6%，而常溫酸奶的消費量將增長(cháng)26%。其中南亞市場(chǎng)上僅銷(xiāo)售冷藏酸奶，其消費量將大幅增長(cháng)41.3%。在風(fēng)味奶方面，非洲的預期增幅最高，總體將達7.1%，但在北非地區，其增幅將達12.4%。此外，亞太和拉美地區的風(fēng)味奶消費量增幅分別為4.1%和4.5%。對于乳制品出口國來(lái)說(shuō)，想要在發(fā)展中的市場(chǎng)取得成功，必須意識到提供增值產(chǎn)品的重要性。例如，在愛(ài)爾蘭，84%的乳制品用于出口，現在該國已越來(lái)越注重提高所出口乳制品的附加值，如生產(chǎn)營(yíng)養型乳制品、在日常食品中添加牛奶成分、涉足嬰幼兒配方奶粉領(lǐng)域以及開(kāi)展奶粉配料(如強化奶粉和奶酪)交易等。

　　《報告》針對中國及美國的乳品市場(chǎng)進(jìn)行了針對性的分析。

　　中國：保障原奶供給，推動(dòng)可持續增長(cháng)

　　針對中國乳品行業(yè)的發(fā)展情況，《報告》特別指出，從長(cháng)期來(lái)看，中國經(jīng)濟快速增長(cháng)、城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)以及單獨二孩政策的推出，都將使牛奶消費量大幅增加，這為國內外乳品企業(yè)創(chuàng )造了前所未有的機遇。同時(shí)，作為全球最大的奶粉進(jìn)口國，中國的乳業(yè)發(fā)展深受?chē)H原奶供應的影響，如何保障原奶供給并持續拓展消費市場(chǎng)將是中國乳品企業(yè)面臨的雙重問(wèn)題。

　　1 保障原奶供給

　　在對乳制品的需求不斷增長(cháng)的同時(shí)，作為全球第二大經(jīng)濟體，擁有13.5億人口的中國也面臨著(zhù)如何縮小乳制品供需缺口的難題。為實(shí)現這一目標，中國正在國內外積極尋求穩定的奶源供應。

　　目前，中國政府鼓勵建設規?；翀?chǎng)。這一舉措已經(jīng)逐步提高了中國的牛奶自給能力。據統計，2013年中國的牛奶自給率達到86%。中國奶牛養殖正在從家族式、后院飼養式轉變?yōu)橐M(jìn)專(zhuān)業(yè)管理技術(shù)的大規模養殖模式，養殖模式的轉變提高了中國牛奶的品質(zhì)和可用性。中國政府鼓勵中國乳品企業(yè)通過(guò)收購和合作進(jìn)行擴張，以獲得如法國和新西蘭等成熟乳業(yè)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)、經(jīng)驗和產(chǎn)品。同時(shí)中國還積極同乳業(yè)發(fā)達國家學(xué)習、合作，目前已經(jīng)與阿根廷、巴西、美國等國家簽訂了奶業(yè)備忘錄，還與澳大利亞、新西蘭建立了奶業(yè)對話(huà)機制。乳品企業(yè)的國際化步伐也在不斷加快，在國外布局奶源基地或者與出口國的供應商進(jìn)行合作，確保未來(lái)的奶源供應。

　　2014年上半年，由于溫度適宜、飼料充足以及大型牧場(chǎng)針對改善生產(chǎn)方式的投資初見(jiàn)成效，中國的牛奶產(chǎn)量有所增加，部分緩解了此前一直存在的原奶供應短缺問(wèn)題。與此同時(shí)，因中國經(jīng)濟增長(cháng)速度減緩，國內市場(chǎng)對乳制品的需求也相應減少，這在一定程度上緩解了原奶供應緊張的局面。盡管牛奶供需情況出現了短期波動(dòng)，但長(cháng)期來(lái)看，中國仍將面臨原奶供應短缺的問(wèn)題。

　　據食品飲料咨詢(xún)公司Zenith International的分析數據顯示，2014～2018年間，中國的牛奶和奶粉進(jìn)口量將大幅增長(cháng)，平均每年增長(cháng)超過(guò)15%;2019～2024年間，年增長(cháng)率將放緩至低于10%。同時(shí)，10年后中國在全球牛奶進(jìn)口量中所占份額將翻番，即從2013年的6%增加至2024年的約12%。

　　2 滿(mǎn)足多元消費需求

　　2014年，隨著(zhù)中國市場(chǎng)的原奶供應呈現上升態(tài)勢，各個(gè)乳品企業(yè)一方面不斷推出各具特色的高端產(chǎn)品，另一方面也在積極加強基礎型產(chǎn)品的挖掘，利用各種方法促進(jìn)整個(gè)乳品市場(chǎng)的可持續增長(cháng)。

　　隨著(zhù)健康意識的增強，中國消費者的消費能力逐漸升級，他們愿意花更多錢(qián)購買(mǎi)高端乳制品，包括常溫有機奶、高端風(fēng)味奶和常溫酸奶等其他液態(tài)乳制品。高端產(chǎn)品品類(lèi)增長(cháng)勢頭強勁，但大眾化產(chǎn)品也不容忽視。中國現在年人均奶類(lèi)消費為33公斤左右，不到世界平均水平的1/3，不到發(fā)展中國家平均水平的1/2，市場(chǎng)潛力為奶業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。為了推進(jìn)新興乳品市場(chǎng)的可持續發(fā)展，在產(chǎn)品創(chuàng )新、消費升級的同時(shí)，還要不斷深化渠道下沉，加強培養消費者飲奶習慣。

　　在乳品質(zhì)量安全可信賴(lài)的前提下，高端產(chǎn)品更多的是考驗乳品企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力;大眾化產(chǎn)品則要依賴(lài)企業(yè)更深、更廣的銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。在未來(lái)10年，高端市場(chǎng)與大眾市場(chǎng)的和諧發(fā)展將繼續推動(dòng)中國乳制品消費穩健增長(cháng)，而以個(gè)人裝出售的常溫奶將成為中國市場(chǎng)的主導產(chǎn)品。在中國出售的所有常溫奶產(chǎn)品中，個(gè)人裝常溫奶所占的比例達到80%，而且其銷(xiāo)售量占到同類(lèi)產(chǎn)品總銷(xiāo)量的93%。

　　中國正在積極應對國內市場(chǎng)對乳制品不斷增長(cháng)的需求，通過(guò)與出口國供應商進(jìn)行合作，確保未來(lái)的奶源供應。此外，隨著(zhù)消費者喜愛(ài)的牛奶口味不斷變化、低線(xiàn)市場(chǎng)的深化拓展，也將為國內外乳品企業(yè)帶來(lái)機遇。

　　美國：抓住國內外市場(chǎng)機遇

　　在全球范圍內，美國是繼新西蘭之后的第二大牛奶生產(chǎn)國。2013年，美國牛奶總產(chǎn)量達到9140萬(wàn)公噸，比2012年提高1.8%?！秷蟾妗芬矊γ绹袌?chǎng)給予了特別關(guān)注。

　　《報告》指出，2013年美國的乳制品出口總額達到創(chuàng )紀錄的61億美元。一方面是因為經(jīng)濟原因導致歐洲乳制品出口量下降，而新西蘭乳制品出口商也因為氣候干旱而導致牛奶產(chǎn)量驟減，進(jìn)而影響了出口，但更重要的是，美國乳制品的競爭力已有所提升，而且全球消費者對乳制品的需求量也有所增長(cháng)。因此，得益于新興市場(chǎng)(如墨西哥和中國)的推動(dòng)以及美國與這些國家簽訂的貿易協(xié)定，美國乳品行業(yè)的發(fā)展前景較為樂(lè )觀(guān)。

　　但與乳制品出口的大好形勢截然不同，由于消費者生活習慣的改變以及其他創(chuàng )新產(chǎn)品的出現，美國國內傳統的白奶消費量(包括直飲、添加到谷物中以及烹調等方式食用)一直呈下降趨勢。根據美國農業(yè)部公布的數據，自上世紀70年代以來(lái)，美國國內的白奶消費量一直以每年1%～2%的幅度下降。

　　消費者生活方式的改變包括：越來(lái)越少的人在家吃早餐;越來(lái)越多的人在家以外的場(chǎng)合飲用牛奶。目前，有多達4200萬(wàn)美國人根本不吃早餐。取而代之的是，“在途吃早餐”的現象越來(lái)越普遍，而且更多的消費者開(kāi)始青睞各種替代飲料和非白奶產(chǎn)品。尤為值得注意的是，與前幾代人相比，當代年輕人的牛奶消費量更少，但對其他乳制品(如風(fēng)味奶、奶油等)的消費量卻一直在增加。

　　為了應對這樣的趨勢，乳品企業(yè)開(kāi)始更加注重創(chuàng )新和開(kāi)發(fā)液態(tài)乳制品，以迎合年輕人的口味偏好。盡管他們對飲用白奶的熱情不如其他年齡層的消費者高，但他們更樂(lè )于接受新產(chǎn)品。舉個(gè)典型的例子，“牛奶+果汁”或“牛奶+谷物”等組合型產(chǎn)品近年來(lái)在美國市場(chǎng)越來(lái)越走俏，主要是由于其在年輕人當中頗有人氣。此外，酸奶和冰沙也越來(lái)越得到美國年輕人的喜愛(ài)。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，近年來(lái)隨著(zhù)人們對乳制品的需求下降，美國乳制品市場(chǎng)正面臨著(zhù)嚴峻的挑戰。然而，隨著(zhù)新?tīng)I養學(xué)觀(guān)點(diǎn)的提出、產(chǎn)品類(lèi)型的創(chuàng )新以及牛奶飲用場(chǎng)合的增多，美國乳品市場(chǎng)依然呈現出積極發(fā)展的態(tài)勢。作為乳制品出口國，美國乳品市場(chǎng)在繼2013年的輝煌之后將繼續保持強勁的發(fā)展勢頭，同時(shí)也將充分利用新興市場(chǎng)蘊含的機遇。

　　《報告》在結尾部分總結說(shuō)，乳制品行業(yè)正在進(jìn)行一次重要的轉型。過(guò)去，乳制品行業(yè)往往只關(guān)注國內市場(chǎng)的動(dòng)向，而現在這一行業(yè)正面臨著(zhù)日益全球化所帶來(lái)的挑戰和機遇。因此，乳品企業(yè)需要縱觀(guān)全球市場(chǎng)來(lái)衡量牛奶的供應以及消費者需求。在全球大發(fā)展的背景下，未來(lái)數年，乳制品企業(yè)的應對措施也將對全球未來(lái)的乳制品市場(chǎng)產(chǎn)生重大且長(cháng)期的影響。